Una de las últimas realizaciones de André de Toth – asistido por Riccardo Freda en las espectaculares secuencias de las batallas, y por Leopoldo Savona-, que contó con una épica banda sonora de Mario Nascimbene.
En ella Ogotai, hijo del Gran Khan, no está de acuerdo con su padre sobre la propuesta de paz presentada por los monarcas europeos. Esteban de Cracovia es el encargado de llevar a cabo las conversaciones, pero cuando acude al campamento de Ogotai, por muy poco logra escapar de un atentado al que no es ajena la pérfida Huluna, esposa de Ogotai. Esteban trata entonces de llegar al campamento de Gengis Khan, más inclinado a firmar la paz, pero Ogotai ordena matar a su padre y ocupa el trono, con lo que se inicia la guerra.