Cuando Henry Spencer es invitado a cenar a casa de su amiga Mary, se entera de que ha sido padre de un “bebe” prematuro e inhumano. Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador revela la presencia de una mujer. Las fantasías de Henry le conducen a ser decapitado sobre el escenario. Su cerebro será utilizado para fabricar gomas de borrar.